Bruno es un pequeño genio de 9 años, pero no obstante las cosas no le van nada bien. Se ha educado solo con su madre, muy acomplejada por su obesidad y con pocos amigos. Su padre, un policía de Nueva York, se fue de casa y ahora vive con otra mujer, haciendo una vida completamente independiente de Bruno y su madre. En el colegio, por culpa de su afición a vestirse de forma estrafalaria, Bruno es objeto de todo tipo de burlas, pero a pesar de todo no está dispuesto a cambiar.