San Francisco, 1999. Una nave espacial con forma de cabina de teléfono se estrella y de ella surge el Doctor, un alienígena viajero del tiempo que transportaba a su planeta natal los restos de su némesis, el Amo. Pero la esencia del Amo no ha muerto del todo, y ahora planea hacerse con el cuerpo del Doctor y con su máquina del tiempo. Ahora el Doctor debe luchar contra su más mortal enemigo para salvar su cuerpo, su nave y el mundo entero en los inicios del siglo XXI.