Garras humanas

'Garras humanas' está ambientada en un circo de gitanos en la España de los años 30, una España desolada por la pobreza, en el que se produce un triángulo amoroso entre Alonzo el manco, la bella Nanon y el forzudo Malabar. Alonzo y Malabar están perdidamente enamorados de Nanon, pero la joven siente una repulsión instintiva hacia los hombres que la toquetean. Es por ello que se siente más cómoda con Alonzo, el hombre sin brazos. Sin embargo, Alonzo no es quien dice ser, ya que se hace pasar por manco con la ayuda de su amigo, el enano Cojo, para huir de la policía. Cuando Alonzo cree ser correspondido por Nanon se encuentra entonces con una gran paradoja: cuando ella descubra la mentira dejará de amarlo.