Jack y Diane, dos chicas adolescentes lesbianas, se conocen en Nueva York y pasan el tiempo besándose enfervorizadamente. La inocencia de Diane poco a poco va entrando en el frío corazón de Jack, pero cuando descubre que Diane va a marcharse del país en una semana, trata de alejarse lo màximo de ella. Diane luchará encarecidamente para mantener su amor pero deberá mantener su secreto más profundo: el nuevo deseo sexual le convierte en mujer lobo.

Dirigida y escrita por Bradley Rust Gray e interpretada por Riley Keough (Jack) y Juno temple (Diane). Una historia de amor, drama y de terror.