La película cuenta la historia de Setsuko (Shinobu Terajima), una mujer de Tokio soltera y con un vacío sentimental que se encuentra atascada en una rutina anodina y sin sentido. Para cambiar de aires, se dejará convencer por su sobrina Mika (Shioli Kutsana) para unirse a una clase de inglés con los requisitos de llevar una peluca rubia y adoptar la identidad de su alter ego, Lucy. Esta nueva identidad despertará algo que había estado escondido en Setsuko mientras empieza a sentirse románticamente atraída por su profesor John (Josh Hartnett). Cuando desaparece sin previo aviso, Setsuko viajará por todo el mundo para dar con él; en las afueras de California del Sur, los lazos familiares y su pasado se pondrán a prueba mientras intenta preservar el sueño y la promesa de Lucy.