Refugio es un romántico soñador que se ha pasado media vida buscando el amor verdadero. Esta intensa búsqueda lo lleva del circo de México donde trabaja a la vida nocturna de Nueva Orleans. Allí se enamora inesperadamente de una hermosa bailarina exótica con un pasado complicado y un peligroso ex-amante que se niega a déjala ir.

Refugio no sabe que Juan, el hombre que le salva la vida, es su propio padre. Los caprichos del destino los han puesto cara a cara treinta años después de que Juan abandonase el circo llevándose consigo un terrible secreto. Esta es una historia acerca de la posibilidad de encontrar el amor, la redención y el destino. Se trata del debut cinematográfico como director de Demián Bichir.